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MBA On Line · Investment Readiness (Módulo Inversión y Business Plan)
Investment Readiness MBA On Line
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Investment Readiness – Inversión y Business Plan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desarrollo de un plan de negocios para una compañía tecnológica en expansión internacional. Serás contratado como consultor experto para preparar a la compañía Next.TV (que ha desarrollado un paquete de software para automatizar el departamento editorial de un canal de televisión) a internacionalizarse para una segunda ronda de financiación y para presentar tu proyecto a inversores de capital riesgo. La mayoría de los canales domésticos más importantes ya han implementado el paquete, y ahora la compañía quiere internacionalizarse. Empezarás con el análisis de la salud financiera de la compañía, examinando los estados financieros. A partir de aquí, mejorarás la proposición de valor del producto, prepararás un plan de ventas internacional a cinco años, un presupuesto para marketing y determinarás las necesidades financieras de la compañía y su valor. Finalmente escribirás un plan de negocios y negociarás los detalles de las ofertas de los inversores.
Construir un plan de negocios completo y presentaciones convincentes que sean financieramente atractivas a inversores externos.
•
Construir y analizar un modelo de negocios financiero para planes de expansión internacional con el fin de determinar si dichos planes producirán un retorno en la inversión para los dueños del negocio y los inversores.
Tarea 1. Habilidades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habilidades de Evaluación de Viabilidad •
Evaluar el estado de la compañía al analizar su flujo de caja y otros estados financieros, el número de clientes y recurrencia de ingresos para determinar si la compañía es lo suficientemente estable para sobrevivir en la búsqueda de un inversor.
•
Anticipar los problemas financieros futuros de una compañía analizando documentos financieros.
•
Evaluar la competencia potencial de los líderes de una iniciativa emprendedora para considerar su habilidad potencial de lograr los objetivos de una propuesta de negocio nueva.
Tarea 2. Habilidades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habilidades de Comunicación de Valor • Mejorar la propuesta de valor de una compañía para un nuevo set de productos y servicios, haciéndola más atractiva a los inversores. •
Hacer a la medida los nuevos productos/servicios propuestos de una compañía para hacerla más disruptiva, así mejorando su relevancia en un mercado nuevo.
•
Producir un modelo de negocio que apoye apropiadamente el servicio/producto propuesto como fue capturado en la propuesta de valor.
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Tarea 3. Habilidades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habilidades de Desarrollo de Plan de Ventas •
Desarrollar un plan a cinco años que incluya expansión doméstica e internacional al: o
Determinar dónde están las oportunidades de venta a los clientes existentes para los nuevos productos/servicios.
o
Considerar los esfuerzos actuales de ventas para contribuir al potencial total de estimaciones de ventas.
o
Determinar el grado de saturación de productos similares en mercados domésticos e internacionales para identificar las áreas de mayor crecimiento potencial.
o
Determinar un set de ubicaciones que tengan cualidades que apoyen una iniciativa de desarrollo de negocio coherente y suficientemente directa.
o
Identificar clientes prospectivos y estimar los ingresos potenciales provenientes de ellos.
o
Dado un ciclo típico de ventas y porcentaje de ventas exitosas, graficar el número potencial de ventas por año.
Tarea 4. Habilidades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habilidades de Desarrollo de Plan de Implementación •
Desarrollar un plan de despliegue internacional a cinco años al: o
Analizar un plan de ventas para determinar las ubicaciones óptimas de las oficinas.
o
Determinar el número de staff de ventas necesario para lograr los objetivos de ventas.
o
Determinar el número de staff necesario para apoyar al staff de ventas y las necesidades de los clientes.
o
Evaluar los costos de las operaciones de oficina en las diversas ubicaciones internacionales.
o
Priorizar la secuencia de apertura de oficinas en diferentes ubicaciones.
o
Balancear los costos operativos contra ingresos sobre el tiempo.
o
Crear el despliegue de un presupuesto.
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Tarea 5. Habilidades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habilidades de Marketing •
Analizar las mejores prácticas de marketing de la industria para desarrollar un presupuesto de marketing de alto nivel que pueda ser integrado a un modelo financiero.
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Proveer una lógica bien desarrollada para los programas incluidos en un presupuesto de marketing de alto nivel.
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Analizar datos financieros básicos para identificar los gastos de capital de una compañía, los gastos de la sede; e integrar esos datos en un modelo financiero.
Tarea 6. Habilidades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habilidades de Análisis de Modelo Financiero •
Analizar una cuenta de pérdidas y ganancias para determinar si las proyecciones internacionales a largo plazo de los planes de expansión internacional son razonables y potencialmente de interés para inversores externos.
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Analizar un estado de balance para examinar cómo el balance de activos y pasivos fluctúan en el tiempo, y para estimar la habilidad de la compañía para financiarse con deuda.
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Analizar una cuenta de Flujo de Caja para determinar las necesidades financieras de la compañía a lo largo del tiempo.
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Conducir un análisis de worst-case scenario para determinar cómo las necesidades financieras de una compañía son afectadas por los cambios en el ambiente de negocios.
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Evaluar los ingresos proyectados y los márgenes de contribución de los planes de expansión internacional de una compañía para determinar si los planes de negocio producirán un retorno en la inversión para los dueños del negocio y sus inversores.
•
Revisar los planes de expansión internacional para robustecer los ingresos proyectados y los márgenes de contribución de la compañía. Asegurar que los planes de expansión y los datos financieros que representan esos planes son consistentes (e.g., si los ingresos proyectados para un mercado son cambiados, los costos asociados con ese mercado también serán actualizados).
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Calcular el valor de la compañía usando un modelo financiero y un cash flow actualizado para determinar cómo la búsqueda de capital adicional afectará cuánto de la compañía seguirá perteneciendo a los dueños originales.
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Recomendar qué balance de capital y deuda debe tener una compañía para ayudar a asegurar que persiga una estrategia de estructura capital que pueda ser exitosa, dadas las proyecciones financieras, y asegurar que la compañía podrá cumplir con sus necesidades financieras sin tener que vender gran parte del negocio a los inversores.
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Tarea 7. Habilidades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habilidades de Desarrollo de Plan de Negocios • Integrar análisis previos a un plan de negocios que cuente una historia clara y convincente para atraer a venture capitalists de forma efectiva. •
Desarrollar un resumen ejecutivo que introduzca efectivamente el mensaje del plan de negocios.
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Evaluar un plan de negocios basado en la robustez de su historia y su efectividad en comunicar claramente su mensaje a inversores potenciales.
Tarea 8. Habilidades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habilidades de Desarrollo de Presentación •
Desarrollar dos presentaciones—un resumen ejecutivo de 15 minutos y un elevator pitch— para presentar efectivamente una idea de negocio a un grupo de venture capitalists interesados en apoyar financieramente la actividad de una compañía.
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Crear y completar una presentación persuasiva de resumen ejecutivo para ayudar al equipo emprendedor de la compañía a dar a los inversores potenciales una introducción completa de la compañía, sus servicios y sus planes de expansión.
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Crear una presentación PowerPoint que acompañe al resumen ejecutivo que visualmente represente los puntos clave y que a la vez: o
Cuente la “historia” de la presentación de manera clara, lógica y estructurada
o
Transmita toda la información crítica pero no información extraña o innecesaria
o
Sea visualmente atractiva para la audiencia
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Componer un elevator pitch efectivo de entre treinta segundos y dos minutes para una idea emprendedora a usar en búsqueda de inversores potenciales.
•
Realizar diferentes tipos de presentaciones de negocios de manera clara, apropiada y efectiva para ayudar a que una compañía reciba apoyo financiero. Responder de manera articulada y confiada a las preguntas de un panel de expertos y pares.
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Tarea 9. Habilidades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habilidades de Negociación •
Analizar ofertas vinculantes de inversores potenciales para comprender qué está siendo ofrecido y para identificar posibles puntos de contención entre lo que está siendo ofrecido y los deseos de los dueños del negocio.
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Desarrollar negociaciones mientras se gestionan conflictos entre los diferentes intereses de los dueños del negocio y los inversores potenciales para intentar llegar a una resolución que sea aceptable para ambas partes.
•
Gestionar los riesgos y negociar para cerciorar que suficiente dinero será asegurado para cubrir las necesidades financieras de la compañía sin perder demasiado control de la misma.
